25 апр

Рейтинг кыргызстанских банков на начало марта 2019 г.

Мы публикуем наш ежемесячный рейтинг кыргызстанских банков. В нем использована информация, которую банки сообщили регулятору (Нацбанку) и обнародовали на своих сайтах по состоянию на 1 марта 2019 года.

 

Отчетность опубликовали все банки, за исключением Евразийского Сберегательного. В нем уже долгое время из-за судебных тяжб, конфликта акционеров и недостаточности капитала действует временная администрация Нацбанка. На наш запрос об отчетности представитель банка сообщил, что в банке «проводится аудит финансово-хозяйственной деятельности до конца марта, в связи с чем могут измениться цифры, и в целях избежания дачи ложной информации», банк сейчас отказывается предоставлять финансовую отчетность.

 

По сравнению с данными на начало прошлого месяца позиции банков в рейтинге почти не изменились.

 

 

КАПИТАЛ

 

Топ-10 банков по величине капитала выглядит следующим образом (данные в тысячах сомов):

 

1Оптима Банк4’725’883
2KICB4’523’660
3Айыл банк4’206’149
4РСК Банк2’586’233
5ДемирБанк2’273’413
6ФИНКА Банк2’160’102
7БТА Банк2’152’335
8Банк Компаньон2’080’696
9Росинбанк1’632’339
10КБ Кыргызстан1’523’427

 

Список замыкают банки, которым предстоит нарастить капитал, чтобы соответствовать требованию Нацбанка о поддержании его величины не менее 600 миллионов сомов:

 

Российско-Кыргызский Аманбанк561’997
Инвестиционный Банк Чанг Ан494’462
Евразийский Сберегательный Банк (данные на 31.12.2018!)430’729

 

Инвестиционный банк Чанг Ан объявил в декабре 2018 года о том, что акционерами принято решение о его докапитализации на 140 миллионов сомов, однако по данным его отчетности на начало марта 2019 года эти средства так и не поступили в банк.

 

 

АКТИВЫ

 

Вот так выглядит топ-10 по размеру активов. Справа указано, на сколько процентов приросли или уменьшились активы банка с прошлого месяца.

 

1Оптима Банк29’561’222–1.0452%
2Айыл банк29’170’6840.9280%
3KICB25’679’7900.0174%
4РСК Банк20’576’4741.4540%
5Демир Кыргыз Интернешнл Банк20’010’117–0.2679%
6КБ Кыргызстан11’724’6090.0238%
7Банк Компаньон8’513’6961.7560%
8БТА Банк8’448’787–4.1433%
9ФИНКА Банк8’065’262–1.1287%
10Бай-Тушум7’436’315–2.5582%

 

Как видно из таблицы, размер активов банков в первой десятке практически не изменился с прошлого месяца, за исключением БТА Банка, у которого они уменьшились на 4% и банка Бай-Тушум, размер активов которого сократился на 2,5%.

 

 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

 

По объему средств клиентов на депозитах и текущих счетах лидерами рейтинга стали банки, вышедшие в топ по величине капитала и активов. Справа указано, на сколько процентов изменился объем клиентских средств в банке с начала февраля.

 

1Оптима Банк19’883’012–2.1346%
2Демир Кыргыз Интернешнл Банк16’990’754–0.0552%
3KICB16’769’2850.8567%
4РСК Банк14’846’6161.5566%
5Айыл банк12’364’4910.7964%
6КБ Кыргызстан7’779’2520.6041%
7Бакай Банк5’353’34310.6939%
8Бай-Тушум4’007’052–1.3801%
9Халык Банк Кыргызстан3’871’3441.7936%
10ФИНКА Банк3’796’6832.7996%

 

Лидером по относительному приросту средств клиентов на счетах за последний месяц среди банков первой десятки стал Бакай Банк: его клиентские ресурсы увеличились на более чем 10%.

 

 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКОВ

 

Поскольку у всех банков разный капитал и объем активов, рейтинг прибыльности мы составляем не по абсолютным значениям (абсолютный чемпион за февраль, кстати, — Оптима Банк: его прибыль составила 106,635,000 сомов), а по соотношению прибыли и размера капитала. То есть мы считаем, сколько процентов от капитала составила прибыль банка за месяц. Этот показатель важен прежде всего для акционеров банка: насколько прибыльна оказалась их инвестиция в текущем периоде.

 

Вот топ-10 самых прибыльных банкиров нашей страны:

 

БАНКАбсолютная величина прибыли, тыс. сомовВ процентах к размеру капитала
1Бишкекский филиал Национального банка Пакистана6’0753.5802%
2Банк Компаньон62’3222.9952%
3Демир Кыргыз Интернешнл Банк51’5412.2671%
4Оптима Банк106’6352.2564%
5ФИНКА Банк48’4742.2441%
6РСК Банк51’6621.9976%
7Банк Азии12’3061.7965%
8Бакай Банк7’9191.1179%
9Халык Банк Кыргызстан15’2211.1077%
10Кыргызско-Швейцарский Банк5’7380.8948%

 

Лидерство в рейтинге прибыльности Бишкекского филиала Нацбанка Пакистана — арифметический казус, поскольку филиал должен поддерживать капитал в гораздо меньшем объеме, чем полноценный банк. Соответственно, и относительная прибыль у него выше.

 

Самые убыточные банки страны за февраль месяц — Росинбанк (убыток 48 млн. сомов или почти 3% от капитала), ФинансКредитБанк (потерял 17 млн., что составило примерно 2,8% капитала) и Бай-Тушум (потерял 21 млн. сомов или 2,3% от капитала).

 

 

САМЫЕ РЕЗКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 

В нашем рейтинге мы обязательно выделяем банки, показатели которых изменились наиболее резко с прошлого месяца. Эти банки достойны особого наблюдения, поскольку резкие скачки показателей (а мы считаем резкими изменения на более, чем 5% с прошлого месяца) могут говорить о каких-либо существенных процессах, проходящих в банке — как в положительную, так и в отрицательную сторону.

 

Резкий прирост активов и средств клиентов может быть связан с приходом крупных клиентов или с успешным проведением агрессивной кампании по привлечению вкладов. Резкий отток клиентских средств, соответственно, — с уходом нескольких крупных клиентов или массовым бегством мелких.

 

Поскольку объем депозитов местных клиентов изменяется медленно, резкий отток или приток депозитов в конкретном банке можно объяснить либо перераспределением существующих депозитов между банками, либо приходом/уходом средств нерезидентов.

 

Изменения капитала в меньшую сторону могут свидетельствовать о списании крупных убытков (невозврат кредита, реализация актива ниже стоимости) или переводе хороших кредитов в раздел проблемных с соответствующим начислением резерва.

 

Итак, наиболее резкие колебания финансовых показателей наблюдались у следующих банков:

 

  • Бакай Банк резко нарастил активы (+10,2%) и объем средств клиентов (+10,7%).

 

  • Дос-Кредобанк нарастил активы на 6,5% и увеличил объем средств клиентов на 8,7%, но одновременно утратил 5,8% капитала.

 

  • Банк Азии показал рост активов на 6% и увеличение клиентских средств на 6,6%. Капиал банка при этом почти не изменился.

 

  • У ФинансКредитБанка произошел отток клиентских средств на 8,4%; размер активов тоже снизился (почти на 5%).

 

  • На 10% упал размер средств на счетах клиентов банка БТА. Активы снизились на 4%.

 

  • Больше всего клиентских средств в относительном выражении потерял Инвестиционный Банк Чанг Ан — из него убежало 19% всех депозитов. Банк сейчас испытывает недостаток капитала (нужно более 100 млн. сомов для докапитализации), что вполне объясняет нервозность его клиентов.

 

«Экономика» предлагает ознакомиться с финансовым положением банков здесь.

 

Источник: http://ru.ekk.kg/reyting-kyirgyizstanskih-bankov-na-nachalo-marta/